El grupo ACS y la italiana Atlantia anunciaron ayer un acuerdo para hacerse con el control de Abertis por 18.183 millones de euros. Ambos grupos tienen previsto pagar 18,36 euros por cada acción de la concesionaria, que se abonarán en efectivo, el mismo precio que planteó la filial de ACS en su opa una vez descontado el dividendo de 0,40 euros que Abertis desembolsará la próxima semana. Para ejecutar la oferta conjunta, Atlantia se ha visto obligada a retira su propuesta y la oferta conjunta se realizará modificando la de Hochtief ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el pacto incluye que el grupo italiano entre en el capital de Hochtief como socio de referencia de ACS, con una participación de alrededor del 24%.
La idea de ACS y Atlantia es promover una opa de exclusión, lo que se traducirá en que Abertis dejará de cotizar en bolsa. Para promover esa exclusión, Hochtief, Atlantia y ACS aportarán 7.000 millones de euros a un holding de nueva creación que posteriormente comprará a la alemana su participación total en Abertis al mismo precio de la opa.
Atlantia controlará el 50% más una acción de la nueva sociedad, ACS el 30% y Hochtief un 20% menos una acción. Aunque no está definida la composición del consejo, los diarios apuntan que ACS nombrará al presidente y Atlantia al consejero delegado.
El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci, manifestó su satisfacción por el acuerdo y conformar el que, según dijo, será el mayor grupo de infraestructuras del mundo. La firma italiana considera que se le abre la puerta a mercados en los que no está aún presente como Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia.
La operación recibió ayer el visto bueno de los consejos de ACS y Atlantia, y a partir de ahora cuentan con algo más de un mes para concretar los detalles al regulador. Tras el anuncio las acciones de ACS se dispararon y cerraron con un alza del 7,96%, y las de Hochtief se revalorizaron un 4,96%. Por el contrario, las de Atlantia bajaron un 2,53% en la Bolsa de Milán.
"ACS y Atlantia cierran su acuerdo para tomar Abertis y abaratar la compra", titula EL PAÍS. EL MUNDO apunta que ACS y Atlantia "se imponen vetos mutuos para compartir Abertis". "Atlantia, con mayoría, y ACS pactan controlar juntas Abertis", titula EL PERIÓDICO. LA VANGUARDIA recuerda que la compra de Abertis se ha realizado por 18.183 millones de euros. ABC señala que Atlantia "quiere el control de los órganos de gobierno de la nueva Abertis". EL ECONOMISTA destaca que La Caxia "saldrá de Abertis tras la opa pactada de Atlantia y ACS", mientras que CINCO DÍAS dice que La Caixa "destinará a compras los 3.900 millones de su salida de Abertis".
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
